KSeF w biurze rachunkowym

Opis

UWAGA!

Możesz nabyć ten produkt również w ramach pakietu TAXGURU, który zapewnia dostęp do wszystkich szkoleń na platformie TAXGURU.

Nagranie możesz odtwarzać dowolną ilość razy, w dowolnym momencie, tak długo, jak długo aktywna jest Twoja subskrypcja (nie odnawiamy jej automatycznie).

Gdy Twoja płatność za dostęp zostanie już przez nas zaksięgowana (co powinno być potwierdzone fakturą przesłaną na Twój adres e-mail), przejdź do zakładki Moje konto -> Moje szkolenia (wymagane jest zalogowanie się). Tam znajdziesz nagranie ze szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

---

Krajowy System e-Faktur wchodzi w życie i zmieni sposób działania biur rachunkowych. Jak przygotować klientów i samych siebie?

Materiały wideo:

• 6-godzinne nagranie ze szkolenia online (ze szkolenia skorzystało już ponad 1500 osób!),
• 3-godzinne nagranie z webinaru na temat modeli współpracy klienta z biurem rachunkowym w zakresie KSeF.

Dedykowane materiały do udostępnienia dla klientów biur rachunkowych:

• specjalna strona www dla klientów biur rachunkowych z podstawowymi informacjami oraz z filmami instruktażowymi,
• informator wideo z kluczowymi informacjami na temat KSeF,
• instrukcja wideo odnośnie nadawania w ramach JDG uprawnień dla biura rachunkowego,
• instrukcja wideo odnośnie nadawania w ramach spółki uprawnień dla biura rachunkowego,
• instrukcja wideo odnośnie nadawania uprawnień pracownikom,
• instrukcja wideo odnośnie generowania certyfikatów KSeF.

Dodatkowe materiały do wykorzystania w biurze rachunkowym:

• wzór aneksu wprowadzającego procedurę współpracy klientów z biurem rachunkowym w ramach KSeF,
• wzór maila do klientów w związku z wprowadzeniem procedury współpracy w ramach KSeF,
• wzór aneksu do polityki rachunkowości.

Autorzy szkolenia:

Aneta Lech: Doradca podatkowy, specjalistka w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielką kancelarii doradztwa podatkowego.

Dawid Milczarek: Prawnik, od 17 lat specjalizujący się w problematyce VAT. Założyciel platformy TAXGURU. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń dla profesjonalistów podatkowych. Regularnie szkoli pracowników największych firm, BIG4 oraz organów podatkowych. Doświadczenie zdobywał w Izbie Skarbowej, Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz w czołowych spółkach doradztwa podatkowego.

Program szkolenia:

1. Moduł podatkowy – wybrane zagadnienia
   • Data wystawienia faktury w zależności od tego z jakim typem faktury mamy do czynienia (faktura tradycyjna, faktura online, faktura offline)
   • Data wystawienia faktury a taka obowiązku podatkowego VAT
   • Data odbioru faktury w zależności od tego z jakim typem faktury mamy do czynienia (faktura tradycyjna, faktura online, faktura offline)
   • Data odbioru faktury a terminy odliczenia VAT
   • KSeF a korekty podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego
   • KSeF a kursy walut
2. KSeF a księgi i ewidencje podatkowe – zarys zagadnienia. Nr ID faktury jako wiodąca informacja w:
   • JPK_VAT
   • JPK_CIT/PIT
   • JPK_ŚT
   • Identyfikatory płatności
   • Zapowiedź nowych oznaczeń faktur w JPK_VAT
3. Strategiczna rola KSeF i jego znaczenie dla biur rachunkowych
   • KSeF to odpowiedzialność podatnika a nie biura, ale…. Jaką postawę przyjąć w procesie przygotowania klienta do KSeF?
   • Kto podlega obowiązkowi KSeF – od kiedy i w jakim zakresie. Przypomnienie problematyki podatnika VAT (przykłady klientów prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej)
   • Odpowiedzialność organizacyjna i ryzyka prawne (m.in. sankcje za brak KSeF) – jak zabezpieczyć biuro rachunkowe przed odpowiedzialnością – biuletyny i informatory dla klientów
   • Możliwe warianty współpracy z klientem po wdrożeniu KSeF
4. Uwierzytelnianie się i nadawanie uprawnień w KSeF – krok po kroku
   • Uwierzytelnianie się i uprawnienia biura w zależności od formy prawnej (JDG, spółki)
   • Uwierzytelnianie się i uprawnienia klienta w zależności od formy prawnej
   • Nadawanie uprawnień przez klienta Biuru (różne scenariusze, wady i zalety każdego z nich)
   • Kiedy rozpocząć akcje uwierzytelniania się klientów
5. KSEF w praktyce Biura rachunkowego – faktury sprzedażowe klientów
   • Wystawianie faktur sprzedażowych w imieniu klientów czy to w ogóle wchodzi w grę?
   • Ryzyka wynikające z wystawiania faktur (puste faktury, faktury wadliwe, faktury nierzetelne, odpowiedzialność podatkowa, odpowiedzialność karna i karna skarbowa, odpowiedzialność cywilnoprawna)
   • Faktury sprzedażowe klientów – jak zabezpieczyć Biuro w wariancie wysyłania faktur za klientów do KSeF?
6. KSeF w praktyce biura rachunkowego – faktury zakupowe klientów
   • Dostęp do faktur w KSeF oznacza dostęp do wszystkich faktur (zakupowych i sprzedażowych)
   • Ewidencjonowanie faktur zakupowych klientów – a co z akceptacją, opisem i płatnościami – jak zorganizować ten proces?
   • Ryzyka kwalifikacji kosztów wynikające z ustrukturyzowanej faktury (nazwa towaru i usługi, daty)
   • Identyfikator płatności – jeszcze nie teraz, ale warto już o tym pamiętać
   • Ulga na złe długi po stronie podatku naliczonego i kosztów – co z firmami, w których BR nie prowadzi rozrachunków
7. Pozostałe problemy z dokumentami klientów
   • Co z fakturami zagranicznymi?
   • Faktury z kas fiskalnych, paragony z NIP i raporty kasowe
   • Faktury i dokumenty zrównane z fakturami wyłączone spoza KSeF
   • Dokumenty wewnętrzne dla samonaliczenia VAT
   • Dokumenty nie będące fakturami krajowe i zagraniczne
   • „Klątwa dwóch obiegów”
8. Dobre praktyki i lista kontrolna dla biura rachunkowego
   • Krok po kroku: jak przygotować klientów do KSeF
   • Lista kontrolna: technologia, uprawnienia, procedury
   • Błędy i ryzyka
   • Przykłady realnych problemów i ich rozwiązania
   • Q&A – pytania uczestników

Dlaczego warto wybrać TAXGURU?

Stawiamy na jakość, a nie na ilość. Jesteśmy zawodowcami, współpracujemy z zawodowcami i szkolimy zawodowców. Z naszych usług korzystają liderzy branż. Zajrzyj tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Merytoryczne treści: Nasze szkolenia dotyczą tych tematów, w których się specjalizujemy i na których naprawdę się znamy. Nie jesteśmy trenerami od wszystkiego i od niczego

Zaufanie: Szanujemy Twój czas i dlatego skupiamy się na konkretach. Nie ukrywamy wiedzy tylko po to, by później wciskać usługi doradcze, których nie potrzebujesz

Atmosfera: Niektórzy sądzą, że budując dystans i tworząc sztywną atmosferę, owianą aurą niedostępności, zyskują +1 do fajności. To nie my

Lekkość: Nawet o sprawach bardzo skomplikowanych mówimy w sposób prosty. Pilnujemy, aby przekazywana przez nas wiedza była zrozumiała i łatwo przyswajalna